药明康德（02359）发布公告，2024年10月7日（往复本事后），刊行东说念主、公司及牵头承办东说念主签署认购契约，把柄该契约并在杀青所载些许条件的前提下，刊行东说念主已开心刊行，而牵头承办东说念主开心认购和支付（或促使认购东说念主认购和支付）本金为5亿好意思元的债券。公司将把柄担保契据的条目，无条件及不行猬缩地担保刊行东说念主到期支付把柄债券及信赖契约昭示野蛮的整个款项。

　　初步调度价为每股H股80.02港元，较（1）于2024年10月7日（即签署认购契约的往往常）在香港联交所所报临了收市价每股H股69.00港元溢价约15.97%；及（2）边界2024年10月7日（包括该日）止结合五个往往常在香港联交所所报平均收市价63.00港元溢价约27.02%。

　　假定按初步调度价每股H股80.02港元悉数调度债券，则债券将调度为约4852.22万股H股，至极于公司于本公告日历已刊行总H股股本约12.54%及公司已刊行总股本约1.67%，以及公司悉数调度债券后的经扩大已刊行总H股股本约11.14%及公司经扩大已刊行总股本约1.64%。调度股份将悉数缴足，并于各方面与有关登记日历那时已刊行的H股享有同等权利。

　　把柄认购测度所得款项净额约4.944亿好意思元，及债券全数调度产生的4852.22万股调度股份筹算，每股调度股份的净刊行价测度约为79.12港元。

　　待债券刊行完成后，认购债券所得款项净额将约为4.944亿好意思元。公司拟使用认购所得款项算作宇宙业务发展、债务再融资及一般公司用途。

株连剪辑：卢昱君